HOTELLERIE/IMMOBILIER : Covivio Hotels place avec succès un Green Bond de 500 M€ à 9 ans
Covivio Hotels, filiale du groupe COVIVIO / T : 03.87.39.55.30 (siège à Metz/57, opérateur européen de référence avec 23,1 Mds € de patrimoine), dédiée à l’immobilier hôtelier, a procédé le 16/05 avec succès au placement de 500 M€ d’obligations vertes (Green Bonds), à échéance mai 2033. L’émission a été sursouscrite près de 4 fois, témoignant de l’appétit des investisseurs obligataires pour le secteur hôtelier, ainsi que de leur confiance dans la stratégie et la qualité du patrimoine de Covivio (situé à 89% au cœur des principales métropoles européennes). Le produit de l’émission est destiné à financer ou refinancer le portefeuille d’hôtels Green éligible tel que défini dans le cadre du Green Financing Framework. Le spread de l’émission ressort à 148 bps à 9 ans. L’émission sera largement variabilisée afin de profiter de la bonne situation de couverture du Groupe (89% de dette couverte à fin 2023, 5,6 années de maturité des couvertures). Cette opération viendra conforter le bilan de Covivio Hotels, en allongeant la maturité de la dette. www.covivio.eu
