FONCIER/HOTELLERIE : Covivio Hotels place avec succès 500 M€ d’obligations à 8 ans et 1,0%
Covivio Hotels, filiale du Groupe COVIVIO / T : 03.87.39.55.30 (siège à Metz/57, acteur immobilier de référence à l’échelle européenne), dédiée à l’immobilier hôtelier, a procédé hier le 20/07 avec succès au placement d’une émission obligataire de 500 M€, à échéance 2029, offrant un coupon fixe de 1,0%. L’émission, sursouscrite plus de 4 fois, témoigne de l’appétit des investisseurs pour le secteur hôtelier et leur conviction dans sa capacité à tirer parti du rebond de l’activité une fois les restrictions levées. Dans le prolongement de l’augmentation de capital de 250 M€ réalisée en juin dernier, qui a permis de réduire la LTV (à 38,6% à fin juin), cette opération viendra refinancer une partie de la dette existante et renforcer ainsi la solidité du bilan, en allongeant la maturité de la dette (de près d’1 an, à 5,3 ans) et en améliorant son profil. Pour rappel, Covivio Hotels est noté BBB+, perspective stable par Standard & Poor’s. www.covivio.eu
