EMBALLAGE : Wendel négocie pour céder CSP Technologies

Le Groupe WENDEL / T : 01.42.85.30.00 annonce avoir reçu une offre ferme d'Aptar Group en vue d'acquérir CSP Technologies, spécialisé dans les solutions polymériques et les spécialités d'emballage de protection et qui possède une usine à Niederbronn/67, pour une valeur d'entreprise de 555 M$, soit 13 fois l'EBITDA ajusté. Compte-tenu de la qualité de l'offre, Wendel est entré en période d'exclusivité avec Aptar afin de concrétiser l'opération qui devrait se finaliser au quatrième trimestre 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et légales. Sur la base de cette offre, le groupe d'investissement devrait recevoir 345 M$ nets, valorisant ainsi CSP environ 140 M$ de plus que sa valorisation dans l'ANR de Wendel du 2 mai 2018. www.wendelgroup.com/fr